Primonial, un partenaire de référence à vos côtés

 

 

Depuis plus de 20 ans Primonial  vous accompagne dans le développement commercial de votre clientèle. Rapidité, innovation, flexibilité sont au cœur de notre démarche afin de trouver la réponse la plus adaptée à vos attentes et aux exigences croissantes de vos clients.


Premier groupe indépendant en France de conception, de gestion et de solutions de placement*, Primonial cultive un partenariat fructueux avec vous professionnels du patrimoine en s’appuyant sur 4 éléments clés :

  • une relation commerciale de proximité,
  • une gamme élargie de solutions patrimoniales,
  • une innovation-produit de haute technicité,
  • une offre de services pertinente.

 

 

Vous recherchez une relation commerciale de proximité : votre réussite est notre réussite !

 

Afin de pouvoir répondre de façon très réactive à l’ensemble de vos demandes, vous bénéficiez d’une organisation personnalisée en région et au siège. Un Directeur régional est votre interlocuteur dédié pour toutes questions relatives à notre proposition de valeur : offres, services, animation commerciale. Un sales support intervient au siège en relais du Directeur régional pour toutes démarches administratives et le suivi de dossiers clients.

 

 

 

ASSURANCE

> Une gamme élargie de solutions patrimoniales : un large éventail de contrats d’assurance vie et de capitalisation conçus en partenariat avec les principaux assureurs de la place et une gamme de solution retraite : PERP et contrat Madelin, sélectionnés auprès de spécialistes du marché.

 

FINANCIER

> Des expertises en Asset Management : 

Primonial Asset Management, spécialiste de la gestion flexible et de la maîtrise du risque // Roche-Brune Asset Management avec des fonds actions internationales très performants // AltaRocca Asset Management sur le marché des obligations convertibles et des stratégies de rendement.

> Des supports financiers opportunistes

Une gamme variée de de produits à protection partielle ou à capital garanti au terme dont les caractéristiques sont bâties sur des indicateurs économiques et financiers dans un cadre contractuel de performance.

> Une offre en architecture ouverte

Rigoureusement sélectionnée auprès des sociétés de gestion les plus renommées, cette gamme compte près de 200 fonds représentatifs des principales classes d’actifs.

 

IMMOBILIER

Une sélection d’immobilier direct ou collectif

Primonial REIM crée et gère une gamme complète de SCPI de rendement. Créée en 2011 Primonial REIM figure actuellement parmi les principaux collecteurs en SCPI**.

Primonial Immobilier, département de Primonial, s’appuie sur la grande expérience de son équipe pour sélectionner très rigoureusement les programmes et les  promoteurs en immobilier résidentiel. Ils assurent un suivi de proximité à chaque étape de vos dossiers immobiliers. Vous pouvez vous adjoindre les conseils du Directeur Immobilier Régional Véritable spécialistes des marchés immobiliers, il interviendra selon vos attentes.

Une offre de crédit pour financer les opérations immobilières  

Grâce à des partenariats bancaires privilégiés, Primonial Courtage et Primonial Financement, départements de Primonial, peuvent proposer le financement le plus adapté au projet immobilier de votre client, en lui apportant une aide et un suivi à chaque étape, jusqu’à la signature chez le notaire.

 

 

 

UNE INNOVATION PRODUIT DE HAUTE TECHNICITE

Convaincu qu’un haut niveau de créativité et de technicité financière est indispensable pour proposer des produits efficaces et adaptés, Primonial a été l’initiateur de solutions très innovantes, saluées par la presse professionnelle…

… et saluées par les indépendants du patrimoine en 2014, qui ont élu Primonial «société la plus innovante du marché».

Primonial cultive une réelle souplesse et une véritable indépendance d’esprit, offrant ainsi à chacun de vous encore plus de rapidité d’action, d’innovation et de flexibilité.

 

 

 

UNE OFFRE DE SERVICES PERTINENTE

Les experts du groupe Primonial sont mobilisés pour vous aider sur des problématiques spécifiques.

L’ingénierie patrimoniale intervient, à vos côtés, sur des dossiers clients dont la complexité du diagnostic patrimonial, fiscal ou successoral exige une analyse et des compétences d’experts dans chaque discipline. Nos spécialistes dispensent également des formations validantes.

Un middle office dédié vous permet de bénéficier d’un point d’entrée unique, quel que soit le fournisseur concerné, qui connaît vos problématiques et vos dossiers.

Le pôle solutions d'investissement vous apporte un service à la carte et bâtit avec vous des allocations sur-mesure, selon la situation personnelle et l’appétence au risque de vos clients, sur la base des supports que vous souhaitez proposer à vos clients.

Le marketing vous propose, à chaque lancement de produit et dans le cadre de l’animation de notre gamme de solutions, des outils spécifiques. Sur certaines opérations particulières, il est également possible de vous livrer des outils personnalisés à votre logo.

  

 

LA CONCIERGERIE PRIMONIAL


Réservée à ses plus proches partenaires, Primonial a lancé en 2013 la première conciergerie patrimoniale. Conçue autour de la notion essentielle du Service, la Conciergerie propose une approche différenciante de notre métier afin d’accroître votre valeur ajoutée auprès de vos clients.

Elle s'articule autour de 3 axes

  • - L'ingénierie patrimoniale (analyses et études personnalisées pour vos clients privés),
  • - Les solutions d'investissement (propositions de solutions diversifiées d'allocation d'actifs),
  • - Le marketing opérationnel (opérations de marketing direct personnalisées pour votre structure)

 

 

 

Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
 

Vous êtes un réseau financier ou bancaire ? Une plateforme de distribution ?

 

 

*Selon l’étude réalisée en 2012 par Image & Finance, société de conseil indépendant, portant sur la distribution individuelle d’épargne financière en France.
**Source ASPIM-IEIF. 
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