Leader indépendant

en matière de conception, gestion et conseil  

Primonial aujourd'hui

Il aura suffi de deux décennies à peine à Primonial pour s’imposer comme l’un des leaders de la gestion patrimoniale auprès des particuliers en France.

 

Le groupe Primonial imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion patrimoniale en architecture ouverte, adaptées aux problématiques des épargnants français, possédant une véritable expertise en matière patrimoniale, financière, fiscale et juridique.

 

Indépendance d’esprit, créativité, proximité, sens de la relation client et technicité sont les éléments clés qui lui ont permis de créer l’une des gammes les plus adaptées aux attentes des particuliers et des professionnels.

 

En 2014 et 2016, Primonial reçoit le prix de la Société la plus innovante du marché, décerné par les professionnels de la gestion privée*. En 2017, le contrat Link Vie a reçu les Oscars "Meilleure innovation" et "Meilleur contrat internet" de Gestion de Fortune. L'Oscar "Meilleur contrat droit luxembourgeois 2017" récompense également le contrat Target + Lux.**

 

*Palmarès 2014 de Gestion de Fortune

**Les Oscars 2016 et 2017 pour les contrats Link Vie, Target + et Target + Lux sont décernés par un jury de journalistes de la rédaction de Gestion de Fortune et des professionnels représentant l’ensemble des acteurs du secteur de l’Assurance pour une période d’un an à compter d’avril 2016 et 2017 

 

PRIMONIAL OBTIENT LE LABEL « HAPPY AT WORK » 

Grâce à la mobilisation de ses collaborateurs, Primonal a obtenu le label « Happy at Work » et a été placé 2ème dans la catégorie des entreprises de 500 à 999 salariés.

Chiffres clés

5,51 Milliards d'euros De collecte Brute Pour
le groupe Primonial
en 2017

23,4 Milliards d'euros d'encours gérés ou conseillés (au 31/12/2017)

660 Collaborateurs A Paris et en province

40 000 Clients Particuliers et Entreprises

PRIMONIAL, quels atouts ?

Multiples expertises

Les collaborateurs du Groupe Primonial disposent d’une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Assurance vie et capitalisation, immobilier direct et collectif, solutions financières et asset management, dans chaque catégorie, les spécialistes Primonial guident et conseillent leurs partenaires et clients.

Le département d’Ingénierie Patrimoniale, pierre angulaire de la gestion de patrimoine, apporte au quotidien son savoir-faire en matière de problématiques juridiques, fiscales et successorales.

Exhaustivité de l’offre

Le Groupe Primonial dispose d’une offre globale en termes de solutions financières.

Une large palette de produits est accessible, avec des solutions adaptées aux multiples objectifs des clients particuliers. Cela permet aux consultants financiers du Groupe de répondre avec pertinence aux attentes de leur clientèle et d'adapter conseils et solutions proposées aux évolutions des situations personnelles de chacun.

Architecture ouverte

La philosophie de l’offre du Groupe Primonial s’entend en architecture ouverte.

Le groupe sélectionne des solutions financières sur le marché, afin de proposer une gamme complète et ouverte sur les grandes maisons : entreprises d’assurances, société de gestion immobilière ou financière…

Lorsque les spécialistes de Primonial recherchent un produit innovant, créateur de valeur ajoutée, et qu’aucun acteur sur le marché ne le propose, le produit est créé par les sociétés de gestion du groupe et mis à la disposition des clients.

nos valeurs

Indépendance et liberté

Acteur majeur du conseil patrimonial en France, premier groupe indépendant sur le marché des particuliers, Primonial puise sa force dans son indépendance, qui lui permet de sélectionner avec la plus grande liberté et une parfaite objectivité, les meilleurs talents financiers.

Adaptation et innovation

L’histoire du groupe Primonial est jalonnée d’innovations produits saluées par la presse professionnelle. Maîtrise de l’ingénierie financière et grande réactivité permettent au groupe d’adapter en permanence son offre aux variations des contextes économiques et réglementaires et de proposer un éventail large et pertinent de solutions financières.

Proximité et qualité

La proximité est l’une des clés des relations des conseillers avec leurs clients, qu’il s’agisse de particuliers, de CGPI ou de grandes Institutions. C’est dans la qualité de cette relation que le groupe puise la pertinence et la créativité de son offre de solutions.

Récompenses des produits

Sérénipierre

Dans la catégorie contrats d’assurance vie multisupports offensifs, Sérénipierre reçoit le Grand Trophée d’Or 2015 du magazine Le Revenu

Sérénipierre

Le contrat d’assurance vie Sérénipierre reçoit le Grand Prix de l’innovation en 2012 de la part de la rédaction du Revenu

Sérénipierre

Le contrat d’assurance vie Sérénipierre reçoit l'Oscar de Gestion de Fortune en 2015

Sérénipierre

Sérénipierre, meilleur contrat d'assurance vie 2016, pour le magazine Gestion de Fortune

Sérénipierre

En 2017, meilleur contrat "nouvelle génération fonds en € immobilier" et "contrat dont l'encours est compris entre 1 et 5 Mds d'€ (+30 UC)"

Target +

Oscar 2018 du meilleur contrat nouvelle génération - Fonds en euros dynamiques

Target+ Lux

Oscar 2018 du meilleur contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois

Link Vie

Meilleure innovation 2017

Link Vie

Oscar 2018 du meilleur contrat d’assurance vie internet

Sérénipierre

Contrat Sérénipierre : Meilleure performance régulière sur 4 ans

Target + Lux

Prix de l'Innovation 2017 d'Investissement Conseils

Target+

Le contrat d'assurance vie Target+ reçoit l'Oscar de l'Innovation de Gestion de Fortune en 2016

Link Vie

Meilleur contrat internet 2017

Sérénipierre

Primonial reçoit la pyramide de la performance pour la catégorie fonds Euro sur 3 ans pour son fonds en euro Sécurité Pierre Euro

ProMadelin

Gestion Privée ProMadelin reçoit en 2013 l’oscar du meilleur contrat loi Madelin – Retraite par Gestion de Fortune

Target + Lux

Meilleur contrat droit Luxembourgeois 2017

Patrimoine Opportunités

Patrimoine Opportunités reçoit le label d’excellence en 2013 et en 2014, décernés par Les Dossiers de l’Épargne

Récompenses du groupe

Primonial

Primonial élue « société la plus innovante du marché » par les professionnels du patrimoine, selon le Palmarès 2014 de Gestion de Fortune

Primonial

Primonial élue « société la plus innovante du marché » par les professionnels du patrimoine, selon le Palmarès 2016 de Gestion de Fortune

Primonial Immobilier

Primonial Immobilier, classée au deuxième rang des plates-formes immobilières par Gestion de Fortune en 2014

Primonial REIM

Primonial REIM se voit décerner la Pyramide de la rédaction d’Investissements Conseils en 2014

Upstone

Upstone reçoit la pyramide de la rédaction d'Investissement Conseils dans la catégorie immobilier ancien

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